Ibovespa cai mais de 2% e perde os 81 mil pontos com derrocada da Petrobras e de olho no Fed

SÃO PAULO – Depois de um breve alívio logo após a divulgação da ata da última reunião do Fomc, o Ibovespa voltou a perder força, fechando próximo de sua mínima do dia, pressionado pelas ações da Petrobras (PETR4) em vista da virada do petróleo depois da surpresa com os estoques nos EUA, que subiram na última semana. Além disso, chama atenção a queda de 10% dos papéis da Eletrobras (ELET6) com a privatização cada vez mais longe após manobra de Rodrigo Maia.

O benchmark da bolsa brasileira fechou com perdas de 2,26%, aos 80.872 pontos, em seu menor patamar desde 23 de janeiro. O volume financeiro ficou em R$ 11,136 bilhões. O dólar comercial, por sua vez, chegou a sua terceira queda consecutiva, caindo 0,50%, cotado a R$ 3,6264 na venda. No exterior, os índices norte-americanos tiveram leve alta após o Fed indicar que deixará a inflação passar da meta de 2%.

A ata da última reunião do Fomc, realizada no início de maio, revelou que a maioria dos membros votantes do Federal Reserve vê uma elevação nos juros em breve como medida “apropriada”, caso a atual conjuntura econômica nos Estados Unidos se mantenha, mas mantém tranquilidade quanto aos fatores implícitos na curva da inflação.

O documento deixou mais clara a intenção da autoridade monetária norte-americana em elevar a taxa de juros local na próxima reunião, em junho. Embora a inflação tenha atingido a meta de 2% do Fed, pela primeira vez no ano, os membros votantes não estavam convencidos que o quadro se manterá ao longo do tempo.

Na reunião realizada em 2 de maio, os membros votantes do Federal Reserve decidiram, por unanimidade, manter a taxa de juros norte-americana na faixa entre 1,5% e 1,75% ao ano. No comunicado, a autoridade monetária havia dado indicações de um tom mais hawkish, preocupado com o desempenho da inflação.

Destaques do mercado

Do lado negativo, destaque para as ações da Eletrobras, que recuavam forte com a privatização cada vez mais longe após manobra política de Rodrigo Maia. O presidente da Câmara dos Deputados anunciou em plenário que a medida provisória 814, que trata da privatização das distribuidoras da Eletrobras não será votada pela casa. Segundo ele, as alterações serão analisadas por meio de um projeto de lei a ser enviado pelo governo federal. O texto estava pronto para ser votado em plenário nesta semana.

Ainda na ponta negativa, os papéis da Petrobras ficaram entre os destaques de baixa, acompanhando a queda do petróleo no mercado internacional em meio a um inesperado crescimento nos estoques norte-americanos de 5,8 milhões de barris na última semana. Do outro lado, os papéis da Marfrig dispararam com o avanço da venda da Keystone Foods (veja mais aqui).

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) IBOVESPA

BC da Turquia surpreende
Com desvalorização de 20% somente este ano, a lira turca chegou a despencar mais de 5% frente ao dólar nesta quarta-feira com a corrida dos investidores para se desfazerem da moeda após o alerta da Fitch Ratings sobre o rumo da economia turca. Em resposta, nesta tarde o BC da Turquia elevou os juros de sua principal linha de crédito de 13,5% para 16,5%, fato que reverteu o movimento da moeda, que agora opera em alta.

“Os atuais níveis elevados de inflação e de expectativa de inflação continuam representando riscos para o comportamento de preços”, apontou o BC. No comunicado, a autoridade monetária afirmou que vai continuar a usar os instrumentos disponíveis no intuito do objetivo da estabilidade de preço. Com a inflação beirando a faixa de 11% ao ano, os investidores clamavam para que o Banco Central atuasse para sinalizar ao mercado que estava preocupado com o rumo da economia, como da lira turca.

IPCA-15 fica abaixo do esperado

O IPCA-15, que é considerado uma prévia da inflação oficial do país, desacelerou de 0,21% para 0,14% na passagem de abril para maio, ficando abaixo das projeções do mercado, que apontavam para alta de 0,26%. Na comparação anual, o índice ficou em 2,70%, permanecendo abaixo da meta de inflação de 3% e bem abaixo dos +2,82% previstos pelo mercado.

No caso dos juros futuros, o clima de aversão ao risco visto na Bolsa não contaminou o mercado, que foi puxado pela queda do dólar e a alta de juros na Turquia. Os DIs com vencimento em janeiro de 2019 subiram 1 ponto-base, aos 6,59%, enquanto com vencimento de 2021 registraram queda de 8 pontos, aos 8,58%. 

Notícias do dia

O mercado deve monitorar neste pregão a decisão do governo de eliminar a cobrança da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre o diesel em troca da aprovação da reoneração da folha de setores da economia pelo Congresso Nacional. Ainda assim, caminhoneiros mantêm descontentamento e entram no terceiro de protestos, provocando impactos já sentidos em setores como o automotivo e frigorífico. A costura política de eliminar a Cide sobre a cobrança do combustível evitou que houvesse intervenção na política de preços da Petrobras e, segundo o ministério da Fazenda, não deve trazer impactos fiscais, por estar vinculada ao fim das desonerações.

Ontem, o Ministério da Fazenda informou que a arrecadação atual chega a R$ 2,5 bilhões por ano com a Cide sobre o diesel. Segundo a pasta, o reforço nas receitas da União nos próximos três anos com o fim da desoneração da folha de pagamento dependerá do número de setores que perderem o benefício fiscal no projeto que tramita no Congresso. Desde setembro de 2017, a proposta de reoneração está em discussão no Congresso sem consenso. O orçamento da União para este ano já considera arrecadar R$ 10 bilhões com a medida, mas, como ela deve valer apenas para metade do ano, a arrecadação deve somar R$ 5 bilhões.

O governo vai continuar negociando com os caminhoneiros, que fazem paralisações por todo o país, em protesto contra o aumento sucessivo no preço dos combustíveis. Os caminhoneiros se queixam da alta dos combustíveis, especialmente do diesel, e também da cobrança de pedágios mesmo quando os caminhões estão com os eixos levantados. Só na semana passada, o valor do diesel e da gasolina nas refinarias subiu cinco vezes consecutivas.

Outro destaque do noticiário desta quarta-feira fica com a entrevista do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, ao jornal Valor Econômico. Na reportagem, ele acenou para a Selic estável por ao menos duas reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) e reiterou o uso de swaps cambiais quando necessário.

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