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SÃO PAULO – A Rico Investimentos divulgou uma alteração em sua carteira recomendada de ações para fevereiro. Apresentado no início do mês, o portfólio havia retirado Usiminas (USIM5) e incluído Braskem (BRKM5) e Vale (VALE3). Além disso, houve redução em Rumo (RAIL3), Sabesp (SBSP3) e B3 (B3SA3), bem como aumento em Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobras (PETR4).
Na última sexta-feira (8), porém, a opção de Thiago Salomão, analista responsável pela seleção, foi por retirar as ações de Vale e aumentar Sabesp e Rumo. Além disso, 1% do capital ficou em caixa para o apontamento de uma estratégia com “puts” (opções de venda), visando proteger a carteira.
Segundo Salomão, duas notícias sobre Vale vieram no curto prazo e mudaram a perspectiva que tinham sobre a real assimetria do investimento: i) a perda do direito de operar a licença de Laranjeiras, onde está a mina de Brucutu (responsável por 8% da produção nacional da Vale); ii) a descoberta de que funcionários da Vale sabiam dos riscos em Brumadinho dois dias antes da tragédia.
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“Embora acreditamos que para o longo prazo a Vale continua sendo uma tese de investimentos de “conversão à média”, acreditamos que as coisas podem demorar bem mais para voltar ao normal ou até mesmo podem piorar neste curto prazo”, escreve.
Composta por 10 ações, a Carteira Rico Premium utiliza da análise fundamentalista para a seleção e busca entregar um retorno absoluto (acima da inflação) e superior ao Ibovespa. O relatório é voltado para investidores arrojados, que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazos.
Com relação à inclusão de Braskem, Salomão explica que foi uma postura defensiva, visto que a ação não acompanhou o movimento positivo do mercado e sua alta de curto prazo deve-se à retomada das conversas de venda da sua fatia detida pela Petrobras. “Além disso, a Braskem possui exposição ao dólar, o que traz um ingrediente extra de proteção à nossa carteira caso a moeda tenha uma correção para cima no curto prazo”, escreve.
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Por outro lado, a saída de Usiminas deve-se ao discurso do governo de abertura comercial, que pode trazer efeitos negativos de curto prazo para o setor siderúrgico. “Embora seja uma das empresas que mais gostamos na tese de ‘recuperação do Brasil’, pelos ganhos com alavancagem operacional que terá”, escreve Salomão.
Histórico
A Carteira Rico Premium foi criada em janeiro de 2016 (como Carteira InfoMoney Premium) e até o final de janeiro de 2019 acumulava rentabilidade de 166,79% contra alta de 121,51% do Ibovespa. Em janeiro, a seleção teve alta de 10,5%, contra um desempenho positivo de 10,8% do índice no mesmo período.
Confira, abaixo, a seleção de ativos recomendada para fevereiro (com as alterações). Para investir, clique aqui
Empresa | Ticker | Peso |
Banco do Brasil | BBAS3 | 12,9% |
Unidas/Locamerica | LCAM3 | 11,5% |
CVC | CVCB3 | 11,7% |
Petrobras | PETR4 | 10,6% |
Magazine Luiza | MGLU3 | 9,6% |
Ambev | ABEV3 | 9,9% |
Braskem | BRKM5 | 9,0% |
B3 | B3SA3 | 8,3% |
Sabesp | SBSP3 | 8,3% |
Rumo | RAIL3 | 6,9% |
Dinheiro em caixa | – | 1,3% |