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SÃO PAULO – A XP Investimentos inaugurou sua carteira recomendada de fundos imobiliários focada em valor em julho de 2017 e desde então o portfólio registra alta de 22,82%, o mesmo que 4,44 vezes a valorização do CDI no mesmo período.
O desempenho da carteira também rendeu o dobro do IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários), da B3, de julho de 2017 a fevereiro deste ano. Os ganhos do índice ficaram em 11,45% no período. Apenas em 2018, a carteira recomendada pela XP tem alta de 5,18%, enquanto o IFIX avançou 3,82% no período e o CDI valorizou 1,05%.
A carteira recomendada denominada “valor” é voltada para clientes que queiram se expor de forma mais ativa ao mercado imobiliário, visando obter ganhos de capital no médio e longo prazos. Para março, a estratégia da carteira focada em valor ficou inalterada em relação ao mês anterior.
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Veja o portfólio recomendado para a categoria “valor” em março:
Nome | Ticker | Peso | Valor de mercado (R$ mil) | Cota (R$) | Valor patrimonial (R$/cota) | Valor de mercado/valor patrimonial | Rendimento médio projetado em 12 meses |
TB Office | TBOF11 | 25% | 834.050 | 82,99 | 79,58 | 104% | 4,5% |
BC Fund | BRCR11 | 20% | 2.070.533 | 107,70 | 124,69 | 86% | 4,2% |
VBI FL 4440 | FVBI11 | 20% | 219.504 | 102,09 | 79,59 | 128% | 5% |
Hotel Maxinvest | HTMX11 | 20% | 154.055 | 137,67 | 134,40 | 102% | 5% |
BTG Pactual FoF | BCFF11 | 15% | 496.742 | 83,50 | 89,65 | 93% | 7,5% |
Média Ponderada | 102,77 | 101,08 | 1,03 | 5,1% |
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